Konzept

Gegenseitiges Vertrauen

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Beim Thema Wirtschaft und Finanzen ist vor allem ein Punkt herausragend wichtig: gegenseitiges Vertrauen. In einem ersten Gespräch lernen wir uns zunächst einmal persönlich kennen und arbeiten dabei gemeinsam Ihre persönlichen, beruflichen und wirtschaftlichen Ziele heraus.

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Persönlicher Wirtschaftsplan

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Kommen wir nach dem Erstgespräch zu dem Entschluss, dass beidseitig eine weitere Zusammenarbeit gewünscht ist, erarbeite ich für Sie auf Basis der Informationen aus dem Erstgespräch Ihren persönlichen Wirtschaftsplan. Diesen stelle ich Ihnen in einem separaten Folgetermin vor. Der erste Schritt ist damit getan und die Grundlage für Ihre Zukunft geschaffen. Sie sind nun optimale für Ihre derzeitige Lebenssituation aufgestellt.

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Langfristige Betreuung

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Im Anschluss beginnt die wichtigste Phase: langfristige und regelmäßige Betreuung. Wann immer sich etwas in Ihrem Leben ändert, Ihr Wirtschaftsplan passt sich an. Quartalsweise erhalten Sie von mir die aktuellsten Informationen. Durch unseren regelmäßigen Austausch werden zeitnah die entsprechenden Stellschrauben in Ihrem Wirtschaftsplan angepasst. So passt Ihre wirtschaftliche Gesamtplanung auch noch viele Jahre nach der Grundsteinlegung optimal zu Ihnen.

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Kostenlose Beratung

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Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss: Für die Erstberatung fallen für Sie keine Kosten an. Auch im Laufe der weiteren Zusammenarbeit stelle ich Ihnen für Beratungs- und Updatetermine keine Kosten in Rechnung.

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